Guideline

安心無憂地邁向退休之路。我們屢獲殊榮的應用程式¹讓您輕鬆設定您的 Guideline 帳戶，並隨時隨地追蹤您的進度。

幾分鐘即可設定
只需幾分鐘，即可透過手機設定您的 401(k) 帳戶，無需電腦。

隨時訪問
只需輕按幾下，即可更新您的供款金額或更改您的投資組合。

安心投資
參與我們的問卷調查，了解哪種投資組合適合您。此外，我們也會自動重新平衡您的投資組合，幫助您維持投資進度。

查看您的進度
查看您的投資組合、績效以及迄今為止的退休儲蓄總額。

整合儲蓄
您可以直接從應用程式轉存其他帳戶，將所有儲蓄集中管理。此外，您還可以享受我們的投資組合管理和低廉的費用，從而最大限度地利用每一分錢。 ²

啟用行動優先安全保障
使用雙重身份驗證 (2FA) 和生物識別等安全功能保護您的帳戶。

屢獲殊榮的客戶支援³
透過我們的幫助中心，您可以獲得英語或西班牙語的即時支持，以及豐富的資源、操作指南和常見問題解答。

聲明：

以上圖片僅供參考，不代表任何客戶帳戶。

此資訊僅供參考，不應取代特定的稅務、法律和/或財務建議。投資涉及風險，投資可能會貶值。建議您在依賴此處提供的資訊之前諮詢合格的財務顧問或稅務專業人士。

有關我們費用和服務的更多信息，請訪問 https://my.guideline.com/agreements/fees。

揭露：
1.
Guideline 的行動應用程式於 2024 年 6 月榮獲 2024 年 Fast Company 中型企業類別創新​​設計獎。申請費用已付。更多信息，請訪問 https://www.fastcompany.com/91126780/methodology-innovation-by-design-2024。

2.
此資訊僅供參考，不構成投資或稅務建議，亦不構成對未來業績的保證或擔保。投資涉及風險，投資可能會貶值。 Guideline 401(k) 產品（指定 3(38) 受託服務時）的投資諮詢服務由美國證券交易委員會 (SEC) 註冊的投資顧問公司 Guideline Investments, LLC 提供。客製化投資組合的費用率會有所不同。有關這些費用的更多信息，請參閱 ADV 2A 手冊和 CRS 表格。這些費用比率可能會根據基金情況而變化，並由基金支付。查看完整的基金陣容。

3.
2025 年美國商業獎® 年度客戶服務團隊銅獎（金融服務與保險類別）。申請費已付。更多信息，請訪問 http://www.stevieawards.com/aba。

*Guideline 的 401(k) 產品（指定 3(38) 受託服務時）和 SEP IRA/IRA 產品的投資諮詢服務由美國證券交易委員會 (SEC) 註冊的投資顧問公司 Guideline Investments, LLC 提供。 Guideline 管理的投資組合的混合費用比率在管理資產的 0.058% 至 0.061% 之間。結合 Guideline Investments, LLC 收取的 0.15% 的帳戶費用，預計其中一個管理投資組合的 AUM 總費用低於 0.21%。另有其他帳戶費用定價，範圍從 0.15% 到 0.35%。有關費用信息，請參閱 ADV 2A 表格手冊 [https://www.guideline.com/public-assets/ext/Guideline%20Investments%20ADV%202A.pdf]。費用比率可能會根據基金情況而變化，並由基金支付。查看完整的基金陣容 [https://www.guideline.com/funds]。

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