Guideline

安心无忧地迈向退休之路。我们屡获殊荣的应用程序¹让您轻松设置您的 Guideline 账户，并随时随地追踪您的进度。

几分钟即可设置
只需几分钟，即可通过手机设置您的 401(k) 账户，无需电脑。

随时访问
只需轻点几下，即可更新您的供款金额或更改您的投资组合。

安心投资
参与我们的问卷调查，了解哪种投资组合适合您。此外，我们还会自动重新平衡您的投资组合，帮助您保持投资进度。

查看您的进度
查看您的投资组合、业绩以及迄今为止的退休储蓄总额。

整合储蓄
您可以直接从应用程序转存其他账户，将所有储蓄集中管理。此外，您还可以享受我们的投资组合管理和低廉的费用，从而最大限度地利用每一分钱。²

启用移动优先安全保障
使用双重身份验证 (2FA) 和生物识别等安全功能保护您的账户。

屡获殊荣的客户支持³
通过我们的帮助中心，您可以获得英语或西班牙语的实时支持，以及丰富的资源、操作指南和常见问题解答。

声明：

以上图片仅供参考，不代表任何客户账户。

此信息仅供参考，不应替代具体的税务、法律和/或财务建议。投资涉及风险，投资可能会贬值。建议您在依赖此处提供的信息之前咨询合格的财务顾问或税务专业人士。

有关我们费用和服务的更多信息，请访问 https://my.guideline.com/agreements/fees。

披露：
1.
Guideline 的移动应用程序于 2024 年 6 月荣获 2024 年 Fast Company 中型企业类别创新设计奖。申请费用已付。更多信息，请访问 https://www.fastcompany.com/91126780/methodology-innovation-by-design-2024。

2.
此信息仅供参考，不构成投资或税务建议，亦不构成对未来业绩的保证或担保。投资涉及风险，投资可能会贬值。Guideline 401(k) 产品（指定 3(38) 受托服务时）的投资咨询服务由美国证券交易委员会 (SEC) 注册的投资顾问公司 Guideline Investments, LLC 提供。定制投资组合的费用率会有所不同。有关这些费用的更多信息，请参阅 ADV 2A 手册和 CRS 表格。这些费用比率可能会根据基金情况而变化，并由基金支付。查看完整的基金阵容。

3.
2025 年美国商业奖® 年度客户服务团队铜奖（金融服务与保险类别）。申请费已付。更多信息，请访问 http://www.stevieawards.com/aba。

*Guideline 的 401(k) 产品（指定 3(38) 受托服务时）和 SEP IRA/IRA 产品的投资咨询服务由美国证券交易委员会 (SEC) 注册的投资顾问公司 Guideline Investments, LLC 提供。Guideline 管理的投资组合的混合费用比率在管理资产的 0.058% 至 0.061% 之间。结合 Guideline Investments, LLC 收取的 0.15% 的账户费用，预计其中一个管理投资组合的 AUM 总费用低于 0.21%。另有其他账户费用定价，范围从 0.15% 到 0.35%。有关费用信息，请参阅 ADV 2A 表格手册 [https://www.guideline.com/public-assets/ext/Guideline%20Investments%20ADV%202A.pdf]。费用比率可能会根据基金情况而变化，并由基金支付。查看完整的基金阵容 [https://www.guideline.com/funds]。

了解更多信息，请访问 guideline.com